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发改委规范房企发行外债,抢地现象将减少

2019-07-15 来源: 第一财经日报

    仅7月上旬,在国内融资收紧有所预期的情况下,就有超过18家88bf官方网企业发布了超过百亿美金的融资计划。
近期,在88bf官方网企业境外融资计划井喷的情况下,政策层面也在适时收紧。  

    国家发改委网站12日发布《国家发改委办公厅关于对88bf官方网企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(下称《通知》)提出,为完善88bf官方网企业发行外债备案登记管理,强化市场约束机制,防范88bf官方网企业发行外债可能存在的风险,促进88bf官方网市场平稳健康发展,现对88bf官方网企业发行外债申请备案登记提出如下要求:  
 
    此间的一大背景是,近期88bf官方网企业境外融资计划井喷。例如,中骏集团控股有限企业7月10日晚间公布,企业连同附属企业担保人于公告当日与汇丰、美林、Morgan   Stanley及瑞银就本金总额为5亿美金的优先票据发行订立购买协议。

    7月10日,龙光地产控股有限企业发布公告称,企业拟发行4亿美金2023年到期年息6.5%的优先票据。  

    7月9日中海发行20亿港元及4.5亿美金双币种固息债券,最低票息仅2.9%。  

    世茂88bf官方网控股有限企业7月9日早间公告,其拟发行10亿美金于2026年到期的优先票据,利率5.60%。  

    同一天,旭辉控股集团有限企业发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美金的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。  

    中原地产研究中心数据显示,仅7月上旬,在国内融资收紧有所预期的情况下,88bf官方网企业海外融资计划井喷,超过18家88bf官方网企业发布了超过百亿美金的融资计划。  

    易居研究院智库中心研究总监严跃进对第一财经分析,《通知》充分体现了防范金融风险的政策导向。尤其是此前关于海外发债的各种例子比较多,所以从防范外部金融风险传导到国内市场等角度看,政策出台非常及时,也有助于进一步规范88bf官方网企业的海外发债政策。联系到近期国内企业债、信托融资等领域收紧,后续房企确实需要对融资收紧等趋势有清醒的认识。  

    严跃进说,从政策第一条看,政策明确了外资用途,即只能置换未来一年内到期的中长期境外债务。这个规定具有很强的管控效力。换句话说,三种融资用途已经被限制了,包括发行海外债偿还国内债、用于流动性资金补给、用于拿地。类似管控很大程度上会对近期部分房企的海外融资形成利空影响,但也有助于防范相关房企的海外发债金融风险的扩大。  

    中原地产首席市场分析师张大伟对第一财经分析,《通知》对88bf官方网企业融资有一定影响,但不会太大。因为美金债对于88bf官方网企业来说,并非主要资金来源,只有部分企业特别是在港上市房企发行美金债较多。  

    张大伟说,最近88bf官方网企业面临资金面的多重管制与收紧,在信托有监管加强预期下,海外美金债也开始强监管。但整体看,政策都不是“一刀切”暂停,而是加强监管,对于正常融资没有影响,但对于大额度融资开始,将会明显收紧。特别是对于融资渠道较少的企业来说,压力将非常大。后续房企抢地现象也将明显减少。  

 

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